웨스트우드 인사이트

in 석유 및 회사 뉴스18/05/2023

Westwood는 MENA 육상 굴착 장치 시장 예측을 발표했습니다. 이는 Global Land Rigs 구독자에게 제공되거나 독립형 구매로 제공되는 일련의 새로운 지역 육상 굴착 장치 보고서 중 첫 번째 것입니다. 우리는 사우디아라비아와 UAE가 생산 능력 목표를 달성하기 위해 수십억 달러를 투자함에 따라 2023~2027년 예측 기간 동안 중동 GCC 지역의 육상 굴착 장치에 대한 건전한 수요 증가를 25% 예측하는 첫 번째 판에서 몇 가지 중요한 사항을 공유했습니다.

사우디아라비아와 UAE가 주도하는 수요 증가 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에는 현재 1,159개의 확인된 육상 시추 장비가 있습니다. 526대(MENA 함대의 45%)로 공급을 주도하는 것은 걸프협력회의(GCC)이며, 북아프리카와 기타 중동은 각각 27%와 28%를 보유하고 있습니다. 가장 큰 함대는 사우디아라비아, 알제리, 쿠웨이트가 보유하고 있으며, 이라크와 이란도 100대 이상의 함대를 보유하고 있습니다.

MENA에서 활동하는 계약자는 소규모 토착 계약자부터 NOC 강국까지 다양합니다. HP가 높은 장치의 주요 시장인 사우디아라비아와 UAE는 각각의 NOC가 지배하고 있습니다. Saudi Aramco는 Nabors, SANAD와의 JV를 통해, ADNOC은 자회사 ADNOC Drilling을 통해 운영됩니다. 그럼에도 불구하고 이 지역에는 80개의 육상 시추 장비를 갖춘 최대 규모의 국제 플레이어 함대를 호스팅하는 Sinopec과 함께 많은 국제 계약자가 있으며 그 중 44개는 쿠웨이트에 있습니다. KCA Deutag는 또한 Saipem의 육상 시추 장비를 인수하여 MENA 장비를 45대에서 77대로 늘림으로써 MENA 시장 내 입지를 크게 향상시켰습니다.

글로벌 육상 시추 시장은 2020~2021년 저점에서 강력한 회복세를 보였으며, MENA 지역, 특히 쿠웨이트, 오만, 사우디아라비아, UAE 등 GCC 국가가 이러한 회복의 최전선에 있습니다. 수요와 OPEC+ 생산량 조정으로 인해 2023년 내내 유가가 배럴당 70달러 이상으로 유지될 것으로 예상되는 덕분에 시장 회복은 2023년에도 계속될 것으로 예상됩니다.

MENA 지역 전체에 걸쳐 수요가 크게 다릅니다. 코로나 이전 수요(2019년)와 2022년을 비교해 보면 GCC는 침체에서 잘 회복했습니다. 그러나 기타 중동·북아프리카 하위지역은 내전과 제재 등으로 인해 선도국(이라크, 이란)이 어려움을 겪는 가운데 회복에 어려움을 겪고 있다. GCC의 수요는 경기 침체 기간 동안 상대적으로 안정적으로 유지되었으며 2022년에는 이미 2019년 수준보다 높은 활동을 보였습니다. 한편 기타 중동 및 북아프리카 지역은 2019년에서 2022년 사이에 활동이 12% 및 24% 감소하는 등 더 큰 영향을 보였습니다. , 각각.

Westwood는 GCC가 5년 예측 기간 동안 지속적으로 강력한 성장을 이어갈 것으로 예상하고 있으며, 2027년 수요는 2019년보다 53% 더 높을 것으로 예상됩니다. 이는 모든 주요 육상 생산업체의 생산 능력 증가에 의해 주도될 것이며 많은 프로젝트가 필요합니다. 이미 FID를 통과하여 예측을 뒷받침하고 있습니다. 이에 비해 같은 기간 동안 기타 중동 지역의 수요 변화는 -12%, 북아프리카 지역의 수요 변화는 8% 증가할 것으로 예상됩니다.

이러한 증가된 수요는 이미 시장에 새로운 장비 공급으로 이어지고 있습니다. 쿠웨이트와 사우디아라비아는 예상되는 수요 수준에 부응하기 위해 대규모 굴착 장비 증설을 발표한 국가 중 하나입니다. Westwood는 수요를 충족하기 위해 2023~2027년 예측 기간 동안 장비 공급이 11% 증가할 것으로 예측하며, 특히 장비 수가 20% 증가할 것으로 예상되는 GCC에서 특히 그렇습니다.

MENA 전역의 활용률은 2023년 평균 39%, 2027년에는 42%로 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 GCC의 활용률은 상당히 높아 2023년 70%에서 2027년에는 78%로 증가할 것으로 예상됩니다. 기타 중동 지역에서는 알제리와 이라크가 향후 5년 동안 알제리는 47%에서 60%로, 이라크는 37%에서 46%로 증가하면서 가동률을 주도할 것으로 예상하고 있습니다. GCC 강국보다 훨씬 낮지만 두 가지 모두 상당한 상승 잠재력이 있습니다. 알제리는 유럽으로의 가스 수출을 위한 새로운 핫스팟으로 떠오르고 있으며 이라크는 야심찬 생산 목표를 계속 설정하고 있으며, 이를 위해서는 Westwood의 현재 예측을 훨씬 뛰어넘는 차량 가동률의 대폭적인 증가가 필요합니다.

1,500 HP) and having greater capabilities than the equivalent powered rigs in North Africa and Other Middle East. In countries such as Iraq and Oman, significant international competition and the introduction of an increasing number of Chinese rigs has led to more competition for contracts and subsequently more competitive rates. Dayrates for lower spec rigs in North Africa average just $18,000, compared to $23,000 in the GCC. Upper end dayrates are dominated by GCC countries, with leading edge dayrates of $40,000-$45,000 seen in the UAE, however, ADNOC Drilling's dominance in the UAE drilling market restricts international contractors’ ability to compete for contracts. Greater variance in dayrates is seen with the higher spec equipment due to top-end rigs boasting leading edge technology and desert manoeuvrability functions to achieve maximum efficiency.Source: Westwood Global Energy Group/p>