EQT, 2025년 만기 6.125% 선순위 채권에 대한 공개 제안의 조기 결과 및 규모 확대 발표

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2023년 6월 8일, 06:30(ET)

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피츠버그, 2023년 6월 8일 /PRNewswire/ -- EQT Corporation(NYSE: EQT)("EQT")는 오늘 초기 결과를 발표하고 이전에 발표한 공개 제안("공개 제안")의 규모를 최대 2023년 6월 8일까지 현금으로 구매한다고 발표했습니다. 2025년 만기 6.125% 선순위 채권("채권")의 최대 입찰 금액(아래 정의됨)을 개정했습니다. EQT는 공개 제안 대상 채권의 원금 총액("최대 입찰 금액")을 2억 5천만 달러에서 3억 달러로 늘리기 위해 공개 제안을 수정했습니다. 공개 제안의 다른 모든 이용 약관은 변경되지 않으며 2023년 5월 24일자 구매 제안("구매 제안")에 설명되어 있습니다.

2023년 6월 7일("조기 입찰일") 뉴욕시 시간 기준 오후 5시를 기준으로 유효하게 입찰되었지만 유효하게 인출되지 않은 채권의 원금 총액과 EQT가 예상하는 채권의 원금 총액 조기 정산일(아래에 정의됨)에 구매를 승인하는 것과 공개 제안의 기타 특정 조건이 아래 표에 명시되어 있습니다. 공개 제안에 대한 철회 권리는 2023년 6월 7일 뉴욕시 시간 오후 5시에 만료되었습니다. 결과적으로 입찰된 채권은 더 이상 철회될 수 없습니다. 조기 입찰일 또는 그 이전에 유효하게 입찰되었지만 유효하게 인출되지 않은 채권의 원금 총액이 최대 입찰 금액을 초과했기 때문에 EQT는 구매 제안에 설명된 비례 배분 계수에 따라 비례 기준으로 채권 구매를 수락합니다. .

메모 제목

CUSIP 번호

주요한

미결제 금액

최대 입찰 금액

입찰 원금

원금 수령액

참조

미국 재무부

보안

블룸버그 참조 페이지(1)

고정 스프레드

조기입찰 프리미엄(2)

대략적인 비례배분계수(3)

6.125% 2025년 만기 선순위 채권

26884LAH2

$901,521,000

$300,000,000

$672,365,000

$300,000,000

2025년 1월 31일 만기인 1.375% 미국 재무부 채권

핏4

+115bps

$30.00

44.7%

____________

(1)

공개 제안의 딜러 관리자가 참조 미국 재무부 증권(아래 정의됨)의 입찰 가격을 인용하는 Bloomberg의 페이지입니다.

(2)

구매에 허용된 지폐 원금 금액 $1,000당.

(삼)

비례 배분 계수는 표시 목적으로 가장 가까운 10% 단위로 반올림되었습니다.

구매 승인된 채권에 대한 결제는 2023년 6월 9일('조기 결제일')에 이루어질 것으로 예상됩니다. 지불을 수락하고 공개 제안에서 유효하게 제출된 채권에 대해 지불해야 하는 EQT의 의무는 구매 제안에 설명된 여러 조건을 충족하거나 포기하는 경우에 적용됩니다.

공개 제안은 뉴욕시 시간 기준 2023년 6월 22일 오후 11시 59분에 만료될 예정이지만, 공개 제안 대상 채권 보유자가 유효하게 입찰했지만 조기 입찰일 또는 그 이전에 채권을 유효하게 철회하지 않았기 때문입니다. 총 원금 금액이 최대 입찰 금액을 초과하는 경우 EQT는 조기 입찰일 이후 채권 구매를 수락하지 않을 것으로 예상합니다. EQT는 해당 법률에 따라 (i) 공개 제안에 대한 모든 조건을 포기하거나, (ii) 공개 제안을 연장, 종료 또는 철회하거나, (iii) 최대 입찰 금액을 늘리거나 줄일 수 있는 권리를 보유합니다. iv) 공개 제안을 어떤 면에서든 수정합니다.

조기 입찰일 또는 그 이전에 유효하게 입찰되어 구매가 승인된 채권 원금 $1,000당 제공되는 대가("조기 입찰 대가")는 지정된 고정 스프레드를 참조하여 구매 제안에 설명된 방식으로 결정됩니다. 위 표에 위 표에 명시된 미국 국채의 만기 수익률("참조 미국 국채 증권")을 더해 오늘 뉴욕시 시간 오전 10시를 기준으로 계산합니다. 보유자는 구매 제안에 설명된 대로 결정된 조기 입찰 대가가 채권 원금 $1,000당 $1,000를 초과하는 경우 조기 입찰 대가는 2025년 1월 1일의 가정 만기일을 기준으로 계산된다는 점에 유의해야 합니다. 명시된 채권 만기일인 2025년 2월 1일이 아니라 채권에 대한 기준일입니다. EQT는 오늘 후반에 공개매수 가격을 발표할 예정입니다.